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Wieso werden erfasste private Verträge nicht angezeigt?

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Im "Versorgungsstatus" zeigen Sie bei einem Ehepaar zum einen die Situation Ihres Kunden, zum anderen die Situation des Partners auf. Hier besteht für Sie die Möglichkeit die Ansicht zwischen Kunde und Partner zu tauschen. 

Kunde_und_Partner_tauschen_NEU.jpg

Wenn private Verträge oder auch gesetzliche Leistungen erfasst werden, achten Sie darauf, dass die einzelnen Verträge der richtigen Person zugeordnet werden. Die Zuordnung findet sofort in der Vertragserfassung statt. 

Versicherte_Person_Zuordnung_Vertrag_NEU.jpg

Beispiel: Ihr Kunde hat eine private BU-Rente abgeschlossen, Sie befinden sich aber in der Versorgungsansicht des Partners. Aus diesem Grund kann Ihnen die Leistung Ihres Kunden nicht angezeigt werden, stellen Sie deshalb die Versorgungsansicht auf den Kunden um. 

HINWEIS: Bei einer Erfassung im Bereich der Hinterbliebenenabsicherung wird der Vertrag der versicherten Person (Kunde) zugewiesen, die Leistung sehen Sie jedoch nur in der Ansicht des Partners, da dieser die Leistungen beim Ableben Ihres Kunden erhält. 

 

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