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Wie wähle ich die Beratungsthemen zur biometrischen Absicherung im Versorgungsstatus aus?

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Über den Bereich "Datenerfassung/Bestehende Vorsorgen" oder "Analyse/Übersicht: IST-Stand" haben Sie die Möglichkeit über die Schaltfläche "Beratungsthemen auswählen" die Analyse genau auf Kundenwunsch anzupassen. Sollte Ihr Kunde Ihnen z.B. den Hinweis geben, dass keine Absicherung im Bereich Krankentagegeld gewünscht ist, kann dieser Bereich von Ihnen deaktiviert werden.

Außerdem sollten Sie sich vorab die Frage stellen, wie Sie als Berater die Analyse strukturieren möchten. Wenn Sie Ihrem Kunden nicht alle Beratungsthemen auf einmal aufzeigen möchten, um diese von Gespräch zu Gespräch gezielt zu analysieren, dann haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die Auswahl der Beratungsthemen individuell anzupassen.

Folglich haben Sie von Kunde zu Kunde immer die Wahl ob sofort alle Beratungsthemen angezeigt werden, oder ob Sie mit weniger Beratungsthemen in die Analyse starten möchten.

 

Beispieldarstellung für den Weg zur Auswahl der Beratungsthemen aus der Übersicht: IST-Stand:

2.1.10_Versorgungsstatus_1.2.png

 

Nachdem Sie die Schaltfläche angeklickt haben, öffnet sich ein Modal mit der Übersicht aller Beratungsthemen. Hier haben Sie die Möglichkeit die einzelnen Kategorien aus- oder abzuwählen.

2.1.10_Versorgungsstatus_2.png

 

Detailansicht des Modals zur Auswahl der Beratungsthemen:

2.1.10_Versorgungsstatus_3.png

Wichtig: 

Im Bereich der Altersrente können derzeit keine Vorschläge oder geplante Absicherungen von Ihnen hinterlegt werden, da im "Versorgungsstatus" nur ein bestimmter Zeitpunkt betrachtet wird und sich die Situation Ihres Kunden im Ruhestand von Jahr zu Jahr ändern kann.  Die Gründe dafür sind z.B. unterschiedliche Einnahmen wie Kapitalauszahlungen, Veräußerung einer Immobilie, verschiedene Auszahlungszeitpunkte von Verträgen etc. 

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