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Wie wähle ich die Beratungsthemen zur Biometrischen Absicherung im FinanzPlaner Online aus?

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Über den Bereich "Berechnungsvorgaben" haben Sie die Möglichkeit die Analyse genau auf Kundenwunsch anzupassen. Sollte Ihr Kunde Ihnen z.B. den Hinweis geben, dass keine Absicherung im Bereich Krankentagegeld gewünscht ist, kann dieser Bereich von Ihnen deaktiviert werden.

Außerdem sollten Sie sich vorab die Frage stellen, wie Sie als Berater die Analyse strukturieren möchten. Wenn Sie Ihrem Kunden nicht alle Beratungsthemen auf einmal aufzeigen möchten, um diese von Gespräch zu Gespräch gezielt zu analysieren, dann haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die Auswahl der Beratungsthemen individuell anzupassen.

Folglich haben Sie von Kunde zu Kunde immer die Wahl ob sofort alle Beratungsthemen angezeigt werden, oder ob Sie mit weniger Beratungsthemen die Analyse starten möchten.

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Wichtig: 

Im Bereich der Altersrente können derzeit keine Vorschläge oder geplante Absicherungen von Ihnen hinterlegt werden, da im "Versorgungsstatus" nur ein bestimmter Zeitpunkt betrachtet wird und sich die Situation Ihres Kunden im Ruhestand von Jahr zu Jahr ändern kann.  Die Gründe dafür sind unterschiedliche Einnahmen wie z.B. Kapitalauszahlungen, Veräußerung einer Immobilie, verschiedene Auszahlungszeitpunkte von Verträgen etc. Deshalb empfehlen wir Ihnen eine Analyse des Ruhestandes Ihres Kunden über unser Tool "Ruhestandsplanung" durchzuführen. 

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