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Wie lege ich einen neuen Kunden im FinanzPlaner Online an?

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Um eine neue Beratung zu starten, klicken Sie bitte im Dashboad auf den Bereich "Neuer Kunde".

Ebenfalls besteht die Möglichkeit über den Bereich Kunden "Kundenliste" einen neuen Kunden anzulegen.

 Kunden anlegen Dashboard: 

Neuen_Kunden_anlegen_neue_Beratung_starten.jpg

Über die Kundenliste können Sie ebenfalls einen neuen Kunden über das mceclip0.png Symbol anlegen.

Kunden anlegen Kundenliste: 

Kundenliste_neuen_Kunden_anlegen_NEU.jpg

Hinweis: Bevor Sie einen "neuen Kunden" anlegen können, werden Sie gefragt ob Ihr aktuell geöffneter Kunde gespeichert werden soll oder ob Sie die Daten verwerfen möchten. Nachdem Sie Ihre  Auswahl getroffen haben gelangen Sie automatisch in die Erfassung des "neuen Kunden" und starten damit eine neue Analyse/ Beratung.

 

 

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