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Wie öffne/lade ich einen abgespeicherten Kundenfall im FinanzPlaner Online?

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Alle von Ihnen angelegten Kundenfälle finden Sie über das Dashboard im Bereich "Kunden". Indem Sie auf diesen Button klicken, gelangen Sie automatisch in die Übersicht Ihrer gespeicherten Kundenfälle.

Hier können Sie u.a. nach Kunden suchen, neue Kunden anlegen, Kunden importieren und exportieren, Kunden duplizieren oder Kunden löschen.

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Weitere Informationen zur Kundenliste finden Sie hier

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