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Wo finde ich meine im FinanzPlaner Online gespeicherten Kunden?

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Um bestehende Kunden zu suchen, können Sie über das Dashboard auf den Bereich "Kunden" klicken.

Von dort aus gelangen Sie automatisch in Ihre Kundenliste. Mit Filterfunktionen wie u.a. nach Name, Adresse, Beschreibung, letzte Änderung etc. wie auch einem "Suchfeld" können Sie den gewünschten Kundenfall sehr schnell ausfindig machen. Es stehen Ihnen 2 verschiedene Ansichten zur Verfügung, zum einen eine Listenansicht und zum anderen eine Kachelansicht. 

Ebenfalls haben Sie auch die Möglichkeit über die Kundenliste einen neuen Kundenfall anzulegen. 

Kundenliste_Kunden_suchen_Kunden_anlegen_FinanzPlaner_Online.jpg

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