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Welche Aufgabenstellung löst das Anforderungsprofil?

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Mit dem Tool "Anforderungsprofil" lösen Sie die Frage, welcher Durchführungsweg der Schichten 1, 2 oder 3 für die individuellen Wünsche und Anforderungen im Rahmen der Finanz- und Ruhestandsplanung Ihrer Kunden am besten geeignet ist, und das ohne jegliche Zahlen zu erfassen.

Anhand von neun einfachen Fragen wird aufgezeigt, in welchem Durchführungsweg die vorgegebenen Kundenkriterien in ihrer individuellen Finanzplanung erfüllt, bedingt erfüllt oder nicht erfüllt werden. Durch die Auswahl von K.o.-Kriterien werden nicht geeignete Durchführungswege farblich abgesetzt und auf Wunsch ausgeblendet.

Im Ergebnis verbleibt der Durchführungsweg, der den Kundenvorgaben am ehesten entspricht. 

Ansicht "Anforderungsprofil" ohne Ausschluss nicht geeigneter Durchführungswege:

4.4.1_Anforderungsprofil_rahmen.png

 

Ansicht "Anforderungsprofil" mit Ausschluss nicht geeigneter Durchführungswege:

4.4.1_Anforderungsprofil2_rahmen.png

 

 

 

 

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