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Wo erfasse ich bestehende Beteiligungen meines Kunden im FinanzPlaner Online?

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Die linksseitige Navigation finden Sie unter dem Bereich "Kundeninformation", die Sie z.B. aus jedem Beratungsrechner öffnen können. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu der Erfassung von Beteiligungen im Bereich der "Vorsorgen + Anlagen".

Beteiligungen können hier in unterschiedliche Einkunftsarten unterteilt werden. Dazu zählen Unternehmens-, Immobilien- oder Schiffsbeteiligungen. Aber auch weitere Beteiligungsarten stehen zur Auswahl.

Über das mceclip0.png Symbol fügen Sie einen neuen Vertrag hinzu. 

Über das mceclip1.png Symbol entfernen Sie einen Vertrag. Dazu muss dieser zunächst angeklickt werden. 

Über das mceclip2.png Symbol haben Sie die Möglichkeit erfasste Verträge zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Das kann auch dabei behilflich sein, wenn Sie über Vorsorgen + Anlagen für einen Kunden bereits ein Angebot zur Schließung seiner Versorgungslücke angelegt haben. So können Sie das Angebot einfach vorher deaktiviert lassen, später direkt als Lösungsvorschlag präsentieren und es sofort mit in die Analyse einfließen lassen. 

Auf dem Bild sehen Sie die Erfassung der "Beteiligungen":

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