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Wo erfasse ich bestehende Immobilien- und/oder Konsumentendarlehen im FinanzPlaner Online?

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Die linksseitige Navigation finden Sie unter dem Bereich "Kundeninformation", die Sie z.B. aus jedem Beratungsrechner öffnen können. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu der Erfassung von Daten im Bereich "Darlehen"

In diesem Bereich erfassen Sie, falls vorhanden, Darlehen Ihres Kunden. Diese können Immobiliendarlehen, Konsumentenkredite sowie sonstige Darlehen sein. 

Erläuterung zu den Symbolen: 

Über das mceclip0.png Symbol fügen Sie einen neuen Vertrag hinzu. 

Über das mceclip1.png Symbol entfernen Sie einen Vertrag. Dazu muss dieser zunächst angeklickt werden. 

Über das mceclip2.png Symbol haben Sie die Möglichkeit erfasste Verträge zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Das kann auch dabei behilflich sein, wenn Sie über die Vorsorgen + Anlagen für einen Kunden bereits ein Angebot zur Schließung seiner Versorgungslücke angelegt haben. So können Sie das Angebot einfach vorher deaktivieren und später direkt als Lösungsvorschlag präsentieren um es sofort mit in die Analyse einfließen zu lassen. 

Bei jedem Eingabefeld in dem Sie das folgende Symbol sehen mceclip0.png , haben Sie die Möglichkeit wichtige Details zu den verschiedenen Bereichen zu erfassen. Daher sollten die Felder mit dem o.g. Symbol angeklickt werden, um sich die weiteren Eingaben anzusehen. 

Zusätzlich erhalten Sie über mceclip2.png sofort die Informationen, falls wichtige Eingaben noch nicht vorgenommen wurden. Klicken Sie auf die aufleuchtenden Hinweise und Sie erhalten die Hinweise, an welchen Stellen Eingaben ergänzt werden müssen. 

Das folgende Bild zeigt den Bereich "Darlehen" an:

Eingabenavigation_Darlehen-FinanzPlaner_Online-Komsumentendarlehen_Immobiliendarlehen.png

 

Über das folgende Symbol mceclip0.png gelangen Sie in die Detailerfassung der Darlehen. Hier können weitere Angaben zum Darlehen hinterlegt werden, wie z.B. 

Das folgende Bild zeigt die Erfassung des Darlehen: 

Darlehen_bearbeiten_anlegen_FinanzPlaner_Online_.jpg

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