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Wo erfasse ich bestehende Versicherungen, Altersvorsorgen und Geldanlagen meines Kunden im FinanzPlaner Online?

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Die linksseitige Navigation finden Sie unter dem Bereich "Kundeninformation", die Sie z.B. aus jedem Beratungsrechner öffnen können. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu der Erfassung von Daten im Bereich "Vorsorgen + Anlagen"

An dieser Stelle erfassen Sie alle gesetzlichen Anwartschaften, wie auch Privatverträge eines Kunden. Um die Versorgungssituation eines Kunden zu analysieren sollten im besten Fall alle Leistungen die er in den verschiedenen Versicherungssparten zu erwarten hat, erfasst und hinterlegt werden. 

Um die verschiedenen Versicherungsverträge besser zuordnen zu können, haben Sie eine Suchfunktion & einen Filter über die Sie sehr einfach und schnell die passenden Verträge anzuzeigen. 

Erläuterung zu den Symbolen: 

Über das mceclip0.png Symbol fügen Sie einen neuen Vertrag hinzu. 

Über das mceclip1.png Symbol entfernen Sie einen Vertrag. Dazu muss dieser zunächst angeklickt werden. 

Über das mceclip2.png Symbol haben Sie die Möglichkeit erfasste Verträge zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Das kann auch dabei behilflich sein, wenn Sie über die Vorsorgen + Anlagen für einen Kunden bereits ein Angebot zur Schließung seiner Versorgungslücke angelegt haben. So können Sie das Angebot einfach vorher deaktiviert lassen und später direkt als Lösungsvorschlag präsentieren und es sofort mit in die Analyse einfließen lassen. 

Bei jedem Eingabefeld wo Sie das folgende Symbol sehen mceclip0.png haben Sie die Möglichkeit wichtige Details zu den verschiedenen Bereichen zu erfassen. Daher sollten die Felder mit dem o.g. Symbol angeklickt werden, um sich die weiteren Eingaben anzusehen. 

Das folgende Bild zeigt die Eingaben im Bereich "Vorsorgen + Anlagen":

Eingabe_Navigation_Vorsorgen_Anlagen_Altersvorsorge_Personenversicherung_Sachversicherung_FinanzPlaner_Online.jpg

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