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Wo erfasse ich im FinanzPlaner Online Stammdaten meines Kunden?

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Die linksseitige Navigation finden Sie unter dem Bereich "Kundeninformation", die Sie z.B. aus jedem Beratungsrechner öffnen können. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu der Erfassung von Daten im Bereich "Stammdaten / Kinder"

Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass in vielen Eingabebereichen der linken Navigation mehrere Unterteilungen oben über die verschiedenen "Tabs" vorhanden sind. In diesem Beispiel sehen Sie oben in der "Tableiste" die Bereiche: Stammdaten - Kinder - Vollmachten. In jedem Tab finden Sie die passenden Eingaben zu diesen Bereichen. 


Eingabe Stammdaten:

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Erfassungsmaske in der linksseitigen Navigation im Bereich Stammdaten / Kinder: 

Stammdaten_Kinder_FinanzPlaner_Online_NEU.jpg

Kundenbeschreibung:
Legen Sie hier eine Beschreibung des Kunden fest, die auch nachher in Ihrer Kundenliste erscheint. 

Analysedatum: 
Das Analysedatum ist in der Regel der Stichtag an dem Sie die Berechnung bzw. Analyse für Ihren Kunden angelegt haben. 

Persönliche Daten:
Legen Sie hier den Familienstand, die Anrede, Vornamen, Nachnamen & Geburtsdatum fest. Die Eingaben sind natürlich u.a. relevant für die Errechnung des Ruhestandbeginns, wie auch die steuerliche Behandlung bei ledigen oder verheirateten Kunden. 

Anschrift & Kontakt:
Hier erfassen Sie sämtliche vorhandenen Kontaktdaten Ihres Kunden, Sie können z.B. direkt aus dem FinanzPlaner Online eine E-Mail, über Ihr Standard E-Mail Programm an Ihren Kunden senden. Dazu dienen die kleinen Symbole, die sich neben den verschiedenen Eingabefeldern befinden. 


Eingabe Kinder:


Das folgende Bild zeigt den zweiten Eingabebereich "Kinder" an, hier werden Kinder falls vorhanden angelegt und Einstellungen zwecks Kinderfreibetrag, Riesterzulage oder auch Krankenversicherung getroffen. 

Erfassung_Kinder_FinanzPlaner_Online_NEU.jpg

  • Über das mceclip0.png können Kinder angelegt werden. Sie gelangen sofort in die Erfassung der Daten. 
  • Über das mceclip1.png können Sie jederzeit in die Bearbeitung zurückgelangen. 
  • Über den mceclip2.png können Sie einen Eintrag löschen, dazu muss dieser zuvor in der Liste angeklickt werden.


Eingabe Vollmachten:

Das folgende Bild zeigt den dritten Eingabebereich "Vollmachten" an. Fragen Sie Ihren Kunden gezielt danach, ob bereits eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht, eine Betreuungsverfügung oder ein Testament vorhanden ist. 

Erfassung_Vollmachten_FinanzPlaner_Online_NEU.jpg

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