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Wo erfasse ich die Einnahmen & Ausgaben meines Kunden im FinanzPlaner Online?

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Die linksseitige Navigation finden Sie unter dem Bereich "Kundeninformation", die Sie z.B. aus jedem Beratungsrechner öffnen können. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu der Erfassung von Daten im Bereich "Einnahmen / Ausgaben"

Im ersten Bereich "regelmäßige Haushaltseinnahmen / - ausgaben" wird eine Einnahmen-Ausgaben-Haushaltsrechnung erstellt. Im zweiten Bereich "weitere Einnahmen / Ausgaben" können weitere Einnahmen und Ausgaben erfasst werden. 

Erläuterung zu den Symbolen: 

Über das mceclip0.png Symbol fügen Sie einen neuen Vertrag hinzu. 

Über das mceclip1.png Symbol entfernen Sie einen Vertrag. Dazu muss dieser zunächst angeklickt werden. 

Über das mceclip2.png Symbol haben Sie die Möglichkeit erfasste Verträge zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Das kann auch dabei behilflich sein, wenn Sie über die Vorsorgen + Anlagen für einen Kunden bereits ein Angebot zur Schließung seiner Versorgungslücke angelegt haben. So können Sie das Angebot einfach vorher deaktiviert lassen und später direkt als Lösungsvorschlag präsentieren und es sofort mit in die Analyse einfließen lassen. 

Bei jedem Eingabefeld wo Sie das folgende Symbol sehen mceclip0.png haben Sie die Möglichkeit wichtige Details zu den verschiedenen Bereichen zu erfassen. Daher sollten die Felder mit dem o.g. Symbol angeklickt werden, um sich die weiteren Eingaben anzusehen. 

Zusätzlich erhalten Sie über mceclip2.png sofort die Informationen wenn wichtige Eingaben vergessen wurden. Klicken Sie auf die aufleuchtenden Hinweise und Sie erhalten die Hinweise, an welchen Stellen Eingaben übersehen wurden. 

Das folgende Bild zeigt den Bereich "regelmäßige Haushaltseinnahmen / -ausgaben" an:

Eingabe_Navigation_Einnahmen_Ausgaben_regelm__ige_Haushaltseinnahmen_Ausgaben.jpg

In diesem Bereich wird eine Einnahmen-Ausgaben-Haushaltsrechnung erstellt. Die blauen Zahlen in der Spalte "Vorschlag" können angeklickt werden und zeigen umgehend eine Erklärung der ermittelten Zahlen auf. Die vorgeschlagenen Zahlen können auf Wunsch in die Haushaltsrechnung einbezogen werden. 

Das folgende Bild zeigt den Bereich "weitere Einnahmen / Ausgaben" an: 

Eingabe_Navigation_Einnahmen_Ausgaben_weitere_Einnahmen_Ausgaben.jpg

Hier können Sie weitere Einnahmen / Ausgaben Ihres Kunden erfassen und auch zeitlich begrenzt berücksichtigt werden. Fließt eine Einnahme erst ab dem Ruhestand, kann diese auch so erfasst werden. Sollte es sich um eine Einnahme handeln die bereits heute fließt, kann diese ebenso erfasst werden. Achten Sie daher darauf, ab wann die Einnahmen oder Ausgaben fließen und diese korrekt erfasst werden.

 

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