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Wo erfasse ich Vermögenswerte meines Kunden im FInanzPlaner Online?

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Die linksseitige Navigation finden Sie unter dem Bereich "Kundeninformation", die Sie z.B. aus jedem Beratungsrechner öffnen können. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu der Erfassung von Daten im Bereich "Vermögenswerte"

In diesem Bereich erfassen Sie falls vorhanden weitere Vermögenswerte Ihres Kunden. Das können unterschiedliche Gegenstände sein wie u.a. Kraftfahrzeuge, Schmuck, Kunst, Silbermünzen

Erläuterung zu den Symbolen: 

Über das mceclip0.png Symbol fügen Sie einen neuen Vertrag hinzu. 

Über das mceclip1.png Symbol entfernen Sie einen Vertrag. Dazu muss dieser zunächst angeklickt werden. 

Über das mceclip2.png Symbol haben Sie die Möglichkeit erfasste Verträge zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Das kann auch dabei behilflich sein, wenn Sie über die Vorsorgen + Anlagen für einen Kunden bereits ein Angebot zur Schließung seiner Versorgungslücke angelegt haben. So können Sie das Angebot einfach vorher deaktiviert lassen und später direkt als Lösungsvorschlag präsentieren und es sofort mit in die Analyse einfließen lassen. 

Bei jedem Eingabefeld wo Sie das folgende Symbol sehen mceclip0.png haben Sie die Möglichkeit wichtige Details zu den verschiedenen Bereichen zu erfassen. Daher sollten die Felder mit dem o.g. Symbol angeklickt werden, um sich die weiteren Eingaben anzusehen. 

Zusätzlich erhalten Sie über mceclip2.png sofort die Informationen wenn wichtige Eingaben vergessen wurden. Klicken Sie auf die aufleuchtenden Hinweise und Sie erhalten die Hinweise, an welchen Stellen Eingaben übersehen wurden. 

Das folgende Bild zeigt den Bereich "Vermögenswerte" an:

 Sonstige_Vermoegenswerte_FinanzPlaner_Online_Eingabenavigation.jpg


Über das Symbol mceclip0.png gelangen Sie in die Erfassungsmaske wenn Sie bereits einen Vermögenswert angelegt haben. Falls Sie noch keinen Vermögenswert erfasst haben klicken Sie bitte das mceclip0.png an, um eine neue Position hinzuzufügen. 

Das folgende Bild zeigt die Erfassung von Vermögenswerten: 

Erfassung_Vermoegenswerte_FinanzPlaner_Online.jpg

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