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Wo gebe ich den gewünschte Rentenbeginn und die Lebenserwartung meines Kunden im FinanzPlaner Online ein?

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Die linksseitige Navigation finden Sie unter dem Bereich "Kundeninformation", die Sie z.B. aus jedem Beratungsrechner öffnen können. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu der Erfassung von Daten im Bereich "Ruhestandsvorgaben"

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Eingaben Ruhestandsvorgaben:

Anhand des erfassten Geburtsdatums ermittelt der FinanzPlaner den Regelaltersrentenbeginn des Kunden. Sollte ein abweichender Ruhestandsbeginn gewünscht sein, kann dies über die Eingabe "Gewünschter Ruhestandsbeginn" erfasst werden.

Des Weiteren wird hier anhand der eingestellten Sterbetafel (z.B. Unisex oder DAV2004 R) die erwartete Lebenserwartung kalkuliert. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit eine abweichende Kapitalverrentung auf Wunsch vorzugeben. 

Eingaben Krankenversicherung im Ruhestand:

Hier legen Sie die Krankenversicherung im Ruhestand fest, erfassen den Zusatzbeitrag und treffen weitere Einstellungen wie Kinderlos, ab 23 Jahre. Für die Krankenversicherung stehen Ihnen mehrere Varianten zur Verfügung die ausgewählt werden können:

  • Pflichtversichert 
  • freiwillig gesetzlich
  • Privat versichert
  • Familienversicherung
  • freie Heilfürsorge
  • Beihilfe mit PKV
  • keine Krankenversicherung


Erläuterung zu den Symbolen:
 

Bei jedem Eingabefeld wo Sie das folgende Symbol sehen mceclip0.png haben Sie die Möglichkeit wichtige Details zu den verschiedenen Bereichen zu erfassen. Daher sollten die Felder mit dem o.g. Symbol angeklickt werden, um sich die weiteren Eingaben anzusehen. 

Bei nahezu jedem Eingabefeld erhalten Sie das klassische mceclip1.png Symbol über das Sie sich nähere Informationen ansehen können und auch verstehen, wofür die Eingabe wichtig ist und an welchen Stellen sie eine Auswirkung hat. 

Über das mceclip0.png Symbol übernehmen Sie die aktuelle Krankenversicherung auch in den Ruhestand. 

Über folgendes Symbol mceclip1.png können Sie sich eine wertvolle Information zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) ansehen. 

mceclip2.png

 

 

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