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Wo gebe ich den gewünschte Rentenbeginn und die Lebenserwartung meines Kunden im FinanzPlaner Online ein?

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Die linksseitige Navigation finden Sie unter dem Bereich "Kundeninformation", die Sie z.B. aus jedem Beratungsrechner öffnen können. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu der Erfassung von Daten im Bereich "Ruhestandsvorgaben"

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Eingaben Ruhestandsvorgaben:

Anhand des erfassten Geburtsdatums ermittelt der FinanzPlaner den Regelaltersrentenbeginn des Kunden. Sollte ein abweichender Ruhestandsbeginn gewünscht sein, kann dies über die Eingabe "Gewünschter Ruhestandsbeginn" erfasst werden.

Des Weiteren wird hier anhand der eingestellten Sterbetafel (z.B. Unisex oder DAV2004 R) die erwartete Lebenserwartung kalkuliert. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit einen abweichenden Wert vorzugeben. 

Eingaben Krankenversicherung im Ruhestand:

Hier legen Sie die Krankenversicherung im Ruhestand fest, erfassen den Zusatzbeitrag und treffen weitere Einstellungen wie "kinderlos, ab 23 Jahre". Für die Krankenversicherung stehen Ihnen mehrere Varianten zur Auswahl:

  • pflichtversichert 
  • freiwillig gesetzlich
  • privat versichert
  • Familienversicherung
  • freie Heilfürsorge
  • Beihilfe mit PKV
  • keine Krankenversicherung

 

Erläuterung zu den Symbolen: 

Bei jedem Eingabefeld wo Sie das folgende Symbol sehen mceclip0.png haben Sie die Möglichkeit wichtige Details zu den verschiedenen Bereichen zu erfassen. Daher sollten die Felder mit dem o.g. Symbol angeklickt werden, um sich die weiteren Eingaben anzusehen. 

Bei nahezu jedem Eingabefeld finden Sie das klassische I.png Symbol über das Sie sich nähere Informationen ansehen können und auch verstehen, wofür die Eingabe wichtig ist und an welchen Stellen sie eine Auswirkung hat. 

Über das mceclip0.png Symbol übernehmen Sie die aktuelle Krankenversicherung auch in den Ruhestand. 

Über das bekannte I.png rechts neben der Überschrift zur Krankenversicherung im Ruhestand (siehe Bild oben) können Sie sich wertvolle Informationen zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) ansehen. 

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