Christopher Rinck
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Die Kundeninformation im "FinanzPlaner Online" bietet Ihnen eine Übersicht der erfassten Kundensituation. Unter anderem werden Ihnen hier die Stammdaten Ihres Kunden gezeigt.
Ebenfalls wird eine Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung, eine Vermögensbilanz sowie der FinanzScore zur DIN 77230 nach Themen (Bedarfsstufen) aufgezeigt.
Bei einem bereits erfassten Kundenfall können Sie schnell nachvollziehen, welche Situation vorliegt, ohne die einzelnen Eingabenbereiche in der linken Navigation durchgehen zu müssen.
Ansicht Kundeninformation:
Einnahmen/Ausgaben - Vermögensbilanz:
FinanzScore zur DIN 77230 (nach Themen):
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