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Was ist die Kundeninformation im FinanzPlaner Online?

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Die Kundeninformation im "FinanzPlaner Online" bietet Ihnen eine Übersicht der erfassten Kundensituation. Unter anderem werden Ihnen hier die Stammdaten Ihres Kunden gezeigt.

Ebenfalls wird eine Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung, eine Vermögensbilanz sowie der FinanzScore zur DIN 77230 nach Themen (Bedarfsstufen) aufgezeigt.

Bei einem bereits erfassten Kundenfall können Sie schnell nachvollziehen, welche Situation vorliegt, ohne die einzelnen Eingaben-Bereiche in der linken Navigation durchgehen zu müssen.

Ansicht Kundeninformation:

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Einnahmen/Ausgaben - Vermögensbilanz:

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FinanzScore zur DIN 77230 (nach Themen):

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