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Welches Ergebnis zeigt die Analyse nach DIN 77230?

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Nach der Datenerfassung aller relevanten Informationen gelangen Sie nun in den Bereich der Analyse. Hier erhalten Sie bereits Ihr Analyseergebnis nach DIN 77230 und können erkennen, in welchen Bedarfsstufen und welchen Versicherungsthemen noch ein konkreter Handlungsbedarf besteht. In diesem Beitrag erfahren Sie alle wichtigen Informationen zu den verschiedenen Bereichen. 

Einnahmen / Ausgaben:

Hier erhalten Sie eine Übersicht der Einnahmen und Ausgaben Situation des Kunden. Hierbei werden alle verschiedenen vorhandenen Einnahmen wie z.B. Lohn/Gehalt, weitere Nettoeinnahmen aus Vermietung oder Verpachtung, sowie weitere Nettoeinnahmen berücksichtigt. Ebenfalls werden sämtliche Ausgaben wie u.a. Miete/Eigenheimfinanzierung, Konsum Ausgaben wie Lebenshaltungskosten und sonstige Ausgaben berücksichtigt. Im Ergebnis zeigen wir den Überschuss oder auch eine mögliche Unterdeckung des Privathaushaltes. Im unteren Bereich der Seite befindet sich ein Chart in dem die unterschiedlichen Einnahmen und Ausgaben farblich voneinander unterschieden werden. 

Über den blauen mceclip0.png Button gelangen Sie sofort wieder in die Datenerfassung der Einnahmen und Ausgaben. 

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Vermögensbilanz:

Hier wird eine komplette Vermögensbilanz aufgestellt die zum einen das Bruttovermögen, die Summe der Verbindlichkeiten und das daraus resultierende Nettovermögen zeigt. Dabei ist zu beachten, dass die Struktur aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten regelmäßig an die Anlageziele, dass persönliche Risikoprofil und die Fristigkeiten angepasst werden muss. 

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Analyseergebnis:

Im Analyseergebnis werden die verschiedenen Finanzthemen aus den unterschiedlichen Bedarfsstufen sowie den unterschiedlichen dem Haushalt dazugehörigen Personen aufgezeigt. Hier besteht die Möglichkeit, durch verschiedene Filteroptionen die Ansicht auf die verschiedenen Bedarfsstufen, Themenbereiche, Personen wie auch Finanzthemen zu ändern. Sehen Sie auf einen Blick die nach DIN 77230 empfohlene Orientierungsgröße und die bereits vorhandene Leistung, die einen sofortigen Handlungsbedarf aufzeigt. Reagieren Sie direkt auf die Situation und erfassen Sie weitere Leistungen.

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