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Wie funktioniert die Navigation in der Software?

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Durch eine Navigationsleiste (Sidebar) am linken Bildschirmrand, haben Sie Zugriff auf die Eingaben ohne sich durch eine Ansammlung von Reitern klicken zu müssen.
Die Ansicht dieser Sidebar lässt sich von der Ansicht-Beschreibung auf die Ansicht-Ikon ändern, indem das Symbol Sidebar_Ikon.png am linken oberen Bildschirmrand angeklickt wird. 

Die angezeigten Zahlen neben den jeweiligen Symbolen geben an wie viele Eingaben bereits unter diesem Punkt erfasst wurden.

Abbildung_Sidebar.png

 

Beschreibung der Sidebar: 

blobid0.png Hinweis: 
Ein gelb markierter Hinweis weist auf eine fehlende Eingabe hin, die lediglich zur Information über den Kunden dient. 

blobid1.png Hinweis: 
Ein rot markierter Hinweis weist auf eine fehlende Eingabe hin, die der Berechnungsgrundlage dient.

blobid2.png Stammdaten/Kinder: 
Erfassung sämtlicher Daten über den Kunden wie Familienstand, Geburtsdatum, Kinder, Arbeitgeber....

blobid3.png Planungsvorgaben/Ziele:
Planungsvorgaben: Die Beantwortung der Fragen erweitert oder reduziert die Eingabemöglichkeiten. Nur relevante Felder werden angezeigt. 
Ziele/Wünsche: Grobe Indikation der Ziele/Wünsche des Kunden
Anlegermentalität: Grobe Abfrage der Anlageerfahrung

blobid5.png Beruf/KV/Einkommen:
Datenerfassung zum Berufsstand, Einkommen, Krankenversicherung, weitere Einkünfte,
zu versteuerndes Einkommen, Einkommensentwicklung

blobid6.png Ruhestandsvorgaben:
Erfassung Rentenbeginn, Lebenserwartung und Krankenversicherungsstand im Ruhestand

blobid7.png Vorsorgen + Anlagen:
Erfassung von Versicherungs-/Anlageverträgen:
Personenversicherungen: KTG, EU/BU, Unfall.... 
Sachversicherungen: Hausrat, Privat-Haftpflicht, Wohngebäude...
Altersvorsorgen: gesetzliche und/oder private Ansprüche, Geldanlagen

blobid8.png Immobilien:
Detaillierte Erfassung von eigen- und/oder fremdgenutzten Immobilien. 
Immobilienart, Erwerbsdatum, Mieteinnahmen, Abschreibungen, Lage der Immobilie...

Beteiligungen.png Beteiligungen:
Erfassung von Beteiligungen an Gewerbebetrieben, Miet- und Pachteinkünfte und Kapitalvermögen inkl. Abschreibungen.

blobid9.png Darlehen:
Bestehende Finanzierungsverträge die zur finanziellen Situation des Kunden gehören.

blobid10.png Vermögenswerte:
Eingabe sonstiger Vermögenswerte wie Oldtimer, Schmucksammlungen, Kunst....

Einnahmen_Ausgaben.png Einnahmen/Ausgaben: 
Erfassung von nicht steuerlich relevanten Einnahmen/Ausgaben. Diese Positionen haben direkte Auswirkung auf die Ermittlung der Nettoeinkünfte.

blobid12.png Beratungsdokumentation:
Texteditor über den die Beratungsdokumentation manuell erstellt und gedruckt werden kann. 
(Diese Funktion steht nur über die Kundenverwaltung zur Verfügung)

 

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