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Wie werden bestehende Verträge erfasst?

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Die Erfassung von privat abgeschlossenen Verträgen zu den Risiken Krankheit, Arbeitskraft, Unfall, Pflege usw. können über zwei Wege erfasst werden.

Zum einen können alle Bestandsverträge direkt über die Sidebar " Vorsorgen + Anlagen" und zum anderen im Versorgungsstatus über die Berechnungsvorgaben erfasst werden.

Bei der Erfassung über die Sidebar " Vorsorgen + Anlagen" kann durch einen Klick oben rechts

(  ) ein Vertrag hinzugefügt werden. Damit die Eingabe schnell und einfach vorzunehmen ist, nutzen Sie die Filterfunktion. Diese Funktion erkennt gängige Abkürzungen und führt so schneller zum Ziel.

Die Erfassung über den Versorgungsstatus bietet über das "-Symbol" eine noch effizientere Eingabe. Nach einem Klick auf dieses Symbol wird die Vertragserfassung mit dem entsprechenden Filter (BU-Verträge, Krankentagegeld, etc.) belegt. So kann direkt die Vorsorge erfasst werden, die zum Themenbereich passt.


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